齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。...
纽约港的码头上，以约翰尼为首的黑社会势力无情地压迫着码头工人们。曾经是拳击手的特里（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）来到码头为约翰尼工作。他的朋友乔伊因为向犯罪委员会揭发约翰尼等人的罪行，被其手下，也是特里的哥哥查理从楼顶上推下摔死。乔伊的妹妹伊迪（爱娃·玛丽·森特 Eva Marie Saint 饰）发誓要为哥哥复仇，与教区牧师巴里神父一起展开调查。知情人都不敢出面告发。特里也目睹...
白雪纷飞的某个小镇，女警察海泽尔（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）按照长官指示前往一位相熟的的老人家探望，谁知却发现老人被残忍割喉，死状凄惨。然而这仅仅是一个开始，两天后另一名农场主死在自家马厩，他的胃更被摘除后丢弃在荒野，任野狗蚕食。虽然两起案件距离颇远，且没有什么共同之处，但海泽尔坚信这是同一人所为。根据一系列针对老年人的谋杀案死者照片比对，海泽尔和同事发现他们的嘴被凶手刻意弄...